Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов рискнуть собой ради выполнения задачи. Однажды, участвуя в важной операции, Николай сталкивается с неудачей, которая оборачивается гибелью одного из агентов. Убежденный в том, что в их отделе орудует "крот", он неожиданно оказывается отстраненным от службы до завершения расследования. Чтобы вывести предателя на чистую воду, Устюжанин решает, что его враг захочет устранить его, и перебирается в уединенное село, где живет его бывший сослуживец, ныне глава приграничного района. Там он находит работу управляющего лесным хозяйством. Однако эта новая роль оказывается насыщенной опасностями: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что предыдущие управляющие либо исчезали бесследно, либо погибали.