Маршал Василевский проводит стратегическое собрание в главном штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предупреждая о возможной катастрофе в случае взрыва опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения точной информации о расположении завода группа должна добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. В команду также входит опытный оперативник Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и управляет концлагерем, где проводят смертоносные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник грозится подорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.