В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшей торговой ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное преступление — убит богатейший дворянин губернии, Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков из местного сыска. Погружаясь в запутанное дело, он сталкивается с силами зла, которых не ожидал встретить. Ради их преодоления Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.